提起113641華友發債價值分析，華友發債上市價值及華友發債上市能賺多少錢大家在熟悉不過了，被越來越多的人所熟知，那你知道113641華友發債價值分析，華友發債上市價值及華友發債上市能賺多少錢嗎？快和小編一起去了解一下吧！

(資料圖)

我們現在來看看113641華友發債價值分析及華友發債上市能賺多少錢，華友發債怎么樣值得關注嗎？感興趣的朋友可以繼續深入了解一下。

華友發債價值分析：

2022年2月24日，華友鈷業公開發行76億元可轉換公司債券，簡稱為“華友轉債”，債券代碼為“113641"。

按最新正股價：109.42元，轉股價：110.26元，以及轉債條款計算，轉股價值：99.24元，純債價值：88.69元，保本價：112.5元，債券年收益：2.01%，AA+級。

發行條款點睛

利息和贖回價：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，贖回價：108元。較差。

強贖條件：轉股期內，正股連續30個交易日中，至少有15個交易日的收盤價不低于轉股價的130%。一般。

轉股價下修條件：存續期間，正股連續30個交易日中，至少有15個交易日的收盤價低于轉股價的80%。下修后轉股價不低于每股凈資產。較差。

回售條件：到期最后2個計息年度內，正股任何連續30個交易日的收盤價低于當期轉股價的70%?；厥蹆r為面值加當期利息。一般。

公司基本面

在精煉鈷方面，發行人深耕鈷業務多年，鈷產品的銷量逐年增長，市場占有率一直處于領先地位。2020年，公司鈷產品產量（含受托加工）3.34萬噸，市場占有率超過20%，穩居全球第一。

在鎳資源業務方面，發行人近年來加大力度布局鎳資源和冶煉業務，公司鎳產品產量由2018年的422噸金屬量增長至2019年的3,633噸金屬量，2020年進一步快速增長至11,682噸。在戰略布局上，公司持續在鎳資源豐富的印尼進一步加大投入，包括華越公司年產6萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷項目、華科公司年產4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目等，保障公司下游產品的鎳原料供給。

在三元前驅體及正極材料方面，發行人2020年三元前驅體產量34,710噸，排名國內第四，市場占有率約11%，較2019年提升6個百分點。未來3年，發行人規劃將全資擁有的三元前驅體產能提升至30萬噸/年以上，合資建設的三元前驅體產能提升至13萬噸/年以上，屆時產能規模將居于國內領先地位。

發行人收購的巴莫科技是國內正極材料的頭部企業之一，在高鎳材料領域優勢明顯。根據鑫欏 公布的數據，2020年巴莫科技三元正極材料出貨量在國內排名第二，市占率為9%；2021年第一季度出貨量在國內排名第一，市占率為13%。

發行人三元前驅體及巴莫科技的正極材料產品已進入LG化學、CATL、比亞迪、POSCO等新能源鋰電行業全球知名客戶供應鏈，同時公司與大眾汽車、沃爾沃、寶馬等新能源電動車和儲能客戶開展戰略對接、增強戰略互信，使其擁有最優秀的終端主機廠、電池與正極材料客戶。

華友發債上市能賺多少錢？

按照最新預告業績和最新23家機構一致預期業績增速30.64%計算，華友鈷業靜態估值市盈率PE：33.82倍，市凈率PB：7.45倍，成長性估值PEG：1.1。

參考近似評級和轉股價值的可轉債溢價率，預測合理定位在120元附近，即每中一簽盈利200元。

轉股價格的確定及其調整是怎樣的？

1、初始轉股價格的確定依據

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為110.26元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量：前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

2、轉股價格的調整方式及計算公式

在本次可轉債發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股使公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現金股利：P1=P0－D

上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率， A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數，量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

2月24號華友發債申購的時候，我們可以了解一下華友發債價值分析，華友發債上市能賺多少錢，希望上述分析對大家有幫助，僅供參考，等到上市的時候我們就知道了，有不明白的可以咨詢我們的老師